Connexion des conseils financiers
Améliorez votre processus de conseil et les résultats de vos clients grâce à notre technologie
de pointe, à nos intégrations et à nos solutions d’investissement.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Comment nous pouvons vous aider
Dans le domaine de la planification financière et de l’investissement, les conseillers financiers guident leurs clients à travers les complexités de la constitution et de la gestion de patrimoine dans un environnement réglementaire en constante évolution.
Il incombe aux conseillers d’aider leurs clients à atteindre leurs objectifs personnels et financiers, de démontrer leur adéquation et leur valeur tout en gérant les attentes de ces derniers. Cela souligne la nécessité d’une proposition d’investissement centralisée solide, conforme et évolutive, de données précises sur les fonds et d’outils et de services intégrés.
Nous pouvons aider les conseillers financiers à travailler plus efficacement, à rester en conformité, à permettre à leurs clients de prendre des décisions éclairées, à gérer efficacement les risques et à fournir un service de qualité supérieure.
Le Financial Advice Hub fournit un cadre pour la mise en place d’une planification financière basée sur les objectifs grâce à une technologie de pointe, à des intégrations et à des solutions d’investissement, permettant un processus de planification financière plus simple, plus productif et beaucoup plus efficace.
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Processus de conseil connecté et efficace
Nos logiciels connectés, nos intégrations et nos services d’investissement vous permettent d’intégrer la technologie et les logiciels que vous souhaitez utiliser. Nous mettons en place un processus de planification financière simple et évolutif qui favorise la conformité réglementaire et vous permet ainsi de vous concentrer sur la croissance de votre entreprise et sur la qualité des services offerts à vos clients.
La réussite de vos investissements est notre priorité. Depuis plus de 25 ans, nous vous fournissons les outils et les données nécessaires pour aider vos clients à prendre des décisions d’investissement éclairées.
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Source unique de données précises
Les données sont au cœur de toutes nos activités. Qu’il s’agisse des données personnelles et financières des clients ou des données et rapports relatifs aux fonds d’investissement, nous assurons un flux sécurisé et transparent entre les systèmes afin que vous puissiez effectuer les recherches et les analyses nécessaires pour formuler des recommandations appropriées, avec la certitude que toutes les données sont accessibles et exactes.
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Gestion des risques et satisfaction des attentes de vos clients
Notre solution, incluant des outils visuels intuitifs, des rapports attractifs et des portefeuilles gérés selon le risque, place vos clients au centre de vos préoccupations. Elle vous fournit tout ce qu’il vous faut pour les impliquer dans le processus de conseil, leur proposer des investissements alignés avec leurs objectifs, et leur offrir un service et une communication de haute qualité.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Découvrez notre Financial Advice Hub et nos solutions de pointe
Tirez parti de notre technologie et de nos services pour créer un processus de planification financière plus simple, plus productif et beaucoup plus efficace.
Hub Financial Advice
Le Financial Advice Hub fournit un cadre pour la mise en place d’une planification financière basée sur les objectifs, soutenue par une technologie de pointe, des intégrations efficaces et des solutions d’investissement.
Positionné entre votre back-office et la plateforme de votre choix, le Financial Advice Hub vous fournit les outils nécessaires pour réussir votre parcours de conseil. Il vous aide à engager et à intégrer vos clients, à créer des plans financiers, à analyser les options d’investissement et à investir dans des portefeuilles gérés.
- Efficacité opérationnelle
- Intégrité et sécurité des données
- Technologie de pointe primée
- Processus de conseil robuste et évolutif
- Intégrations
Intégration et engagement des clients
Notre environnement numérique sécurisé et nos outils de gestion des relations facilitent la communication et l’interaction à distance entre vous et vos clients, éliminant ainsi les difficultés liées aux processus traditionnels d’intégration et d’examen annuel sur papier.
Communiquez et partagez des informations à distance en toute sécurité, faites participer vos clients au processus dès ses débuts, gagnez du temps et faites gagner du temps.
- Interface intuitive pour le client
- Communication à distance sécurisée
- Gain de temps et réduction des coûts
- Amélioration du service à la clientèle
Planification financière
Grâce aux outils de modélisation des flux de trésorerie et de planification financière les plus performants du pays, vous pourrez concevoir des plans de trésorerie visuellement attrayants qui donneront une vision claire de la situation financière de vos clients. Notre vaste gamme d’outils et de calculateurs vous permet de tester la solidité de vos plans et de vous assurer qu’ils répondent aux besoins de vos clients.
- Attrait visuel
- Outils de planification financière complets
- Intégrations tierces
- Conformité réglementaire
Recherche en investissement
Nous soutenons le processus d’investissement de votre entreprise en fournissant des données d’investissement inégalées sur l’ensemble du marché, associées à une gamme d’outils avancés de modélisation, d’analyse, de reporting et de présentation.
Au cœur des propositions d’investissement centralisées de nombreux conseillers, FE Analytics est un outil unique pour toutes vos recherches et analyses d’investissement, la constitution de portefeuilles, la diligence raisonnable et le suivi continu. En vous assurant que votre diligence raisonnable est prise en charge, vous gagnez plus de temps pour vous consacrer à vos clients.
- Données et documents sources uniques
- Recherche de fonds et de portefeuilles individuels
- Démonstration de valeur
- Rapports personnalisés
- Conformité réglementaire
Portefeuilles gérés
Nos services de portefeuille modélisé s’appuient sur notre expertise en matière de données financières précises, de logiciels intelligents et de connaissances en matière d’investissement. Grâce aux décennies d’expérience de notre équipe d’investissement primée, nos solutions sont conçues pour vous aider à relever les défis auxquels vous faites face et à vous concentrer sur la fourniture de conseils financiers de premier ordre.
- Satisfaction des besoins propres à chaque client
- Optimisation fondée sur les données
- Excellence du service à la clientèle
- Proposition d’investissement centralisée et conforme
- Solutions personnalisables
À LA UNE
Enquête de 2024 auprès des conseillers financiers : accélération du changement
La norme Consumer Duty et l’IA ont donné lieu à des évolutions majeures dans le secteur du conseil au cours de l’année écoulée. Notre enquête réalisée en 2024 auprès des conseillers financiers fournit des informations clés sur la manière dont les conseillers financiers s’adaptent à ces changements réglementaires et technologiques pour améliorer leurs activités et offrir de meilleurs résultats à leurs clients.
INFORMATIONS CONNEXES
Ce que nous pensons
Soyez plus connecté et mieux informé grâce à notre expertise et à nos informations pour des décisions d’investissement plus efficaces basées sur des informations fiables et pertinentes.
