Vernetzte Finanzberatung
Optimieren Sie Ihren Beratungsprozess und Ihre Kundenergebnisse mit unseren marktführenden
Best-in-Breed-Technologien, Integrationen und Investitionslösungen.
MERKMALE UND VORTEILE
So unterstützen wir Sie
Finanzberater sind individuelle Wegweiser in der Welt der Finanzplanung und -anlage, die ihre Kunden durch die Komplexität der Vermögensbildung und -verwaltung in einem sich ständig wandelnden regulatorischen Umfeld führen.
Die Berater müssen ihre Kunden bei der Erreichung ihrer persönlichen und finanziellen Ziele unterstützen und dabei ständig ihre Eignung und ihren Wert unter Beweis stellen, während sie gleichzeitig hohen Erwartungen gerecht werden müssen. Dazu benötigen sie ein robustes, konformes und skalierbares zentrales Investmentportfolio, präzise Fondsdaten sowie integrierte Tools und Dienstleistungen.
Wir können Finanzberater dabei unterstützen, effizienter zu arbeiten, Vorschriften einzuhalten, ihren Kunden fundierte Entscheidungen zu ermöglichen, Risiken effektiv zu managen und ihren Kunden einen besseren Service zu bieten.
Der Financial Advice Hub bietet einen Rahmen für eine zielorientierte Finanzplanung mit erstklassigen Technologien, Integrationen und Investmentlösungen, die einen einfacheren, produktiveren und effizienteren Finanzplanungsprozess ermöglichen.
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Vernetzter, effizienter Beratungsprozess
Mit unseren vernetzten Software-, Integrations- und Investitionsdiensten können Sie genau auf die Technologien und die Software zugreifen, die Sie verwenden möchten. Wir bieten Ihnen einen unkomplizierten und skalierbaren Finanzplanungsprozess, der Sie bei der Einhaltung regulatorischer Vorschriften unterstützt und Ihnen Zeit spart, damit Sie sich auf die bestmögliche Betreuung Ihrer Kunden und das Wachstum Ihres Kerngeschäfts konzentrieren können.
Ihr Anlageerfolg ist unsere Priorität. Seit über 25 Jahren stellen wir Ihnen die Tools und Daten zur Verfügung, die Sie benötigen, um Ihren Kunden fundierte Anlageentscheidungen zu ermöglichen.
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Goldene Datenquelle, präzise Daten
Daten sind das Herz unserer Arbeit. Von personen- und finanzbezogenen Kundendaten über Fonds- und Investmentfondsdaten bis hin zur Berichterstattung – wir ermöglichen einen sicheren und nahtlosen Datenfluss zwischen Systemen, damit Sie das notwendige Research und die notwendigen Analysen durchführen können, um die richtigen Empfehlungen zu geben, und sich darauf verlassen können, dass alle Daten zugänglich und präzise sind.
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Risikomanagement und Erfüllung vom Kundenerwartungen
Von einfachen, visuellen Tools und ansprechenden Berichten bis hin zu risikogesteuerten Portfolios – unsere Lösung stellt Ihre Kunden in den Mittelpunkt. Sie bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihre Kunden in den Beratungsprozess einzubinden, ihnen die richtigen Anlagen für ihre Ziele zu empfehlen und ihnen einen erstklassigen Service und eine erstklassige Kommunikation zu bieten.
MERKMALE UND VORTEILE
Entdecken Sie die Stärken unseres Financial Advice Hub und unsere Best-of-Breed-Lösungen
Profitieren Sie von unseren Technologien und Services und schaffen Sie einen unkomplizierteren, produktiveren und leistungsfähigeren Finanzplanungsprozess.
Financial Advice Hub
Der Financial Advice Hub bietet einen Rahmen für eine zielorientierte Finanzplanung mit erstklassigen Technologien, Integrationen und Investitionslösungen.
Der Financial Advice Hub befindet sich zwischen Ihrem Back-Office und der gewählten Plattform und stellt Ihnen alle Tools zur Verfügung, die Sie für die Beratung Ihrer Kundinnen und Kunden benötigen. So können Sie Kunden gewinnen und binden, Finanzpläne erstellen, Anlagealternativen analysieren und in verwaltete Portfolios investieren.
- Operative Effizienz
- Datenintegrität und -sicherheit
- preisgekrönte Best-of-Breed-Technologie
- robuster und skalierbarer Beratungsprozess
- Integrationen
Kundenakquise und laufende Kundenbetreuung
Unsere sichere digitale Umgebung und unsere Tools für das Kundenbeziehungsmanagement erleichtern die Kommunikation und Interaktion zwischen Ihnen und Ihren Kunden über weite Entfernungen hinweg und lösen die Probleme herkömmlicher papierbasierter Aufnahme- und jährlicher Überprüfungsprozesse.
Kommunizieren Sie sicher und teilen Sie Informationen per Fernzugriff, binden Sie Ihre Kunden von Anfang an in den Prozess ein und sparen Sie Zeit für alle Beteiligten.
- Kundenfreundliche Schnittstelle
- sichere Kommunikation
- Zeit- und Kostenersparnis
- verbesserter Kundenservice
Finanzplanung
Mit dem landesweit führenden Cash-Flow-Modellierer und den Finanzplanungstools können Sie optisch ansprechende Cash-Flow-Pläne erstellen, die die finanzielle Situation Ihrer Kunden anschaulich darstellen. Dank unserer großen Auswahl an Tools und Berechnungsmodellen können Sie Ihre Pläne Stresstests unterziehen und sicherstellen, dass sie den Anforderungen Ihrer Kunden entsprechen.
- Visuell ansprechend
- umfassende Finanzplanungstools
- Integration von Drittanbietern
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Investment-Research
Wir unterstützen den Anlageprozess Ihres Unternehmens durch die Bereitstellung unübertroffener marktweiter Anlagedaten in Verbindung mit einer Reihe fortschrittlicher Modellierungs-, Analyse-, Berichts- und Präsentationstools.
FE Analytics ist das Herzstück vieler zentralisierter Anlageangebote von Beratern und dient als One-Stop-Shopping-Tool für Ihr gesamtes Investment-Research und die Analyse, den Portfolioaufbau, die Due Diligence und die laufende Überwachung. Das heißt, Sie haben mehr Zeit, sich auf Ihre Kunden zu konzentrieren, weil Sie wissen, dass Ihre Due Diligence abgeschlossen ist.
- Golden Source-Daten und -Dokumente
- Research für einzelne Fonds und Portfolios
- Werthaltigkeitsnachweise
- individuelle Berichterstattung
- Compliance
Verwaltete Portfolios
Unsere Model Portfolio Services basieren auf unserer Erfahrung als führender Anbieter von präzisen Finanzinformationen, intelligenter Software und Anlageexpertise. Unsere Lösungen, kombiniert mit der jahrzehntelangen Erfahrung unseres preisgekrönten Investmentteams, unterstützen Sie bei der Lösung Ihrer Probleme und ermöglichen es Ihnen, sich auf die Bereitstellung erstklassiger Finanzberatung zu konzentrieren.
- Erfüllt eine Vielzahl von Kundenanforderungen
- basiert auf Dateneinblicken
- erstklassigem Kundenservice
- zentralisiertem Investmentangebot
- anpassbaren Lösungen
BESONDERER EINBLICK
Umfrage unter Finanzberatern 2024: Beschleunigung durch Wandel
Verbraucherschutz und künstliche Intelligenz haben die Landschaft der Beratungsbranche im vergangenen Jahr stark verändert. Unsere Umfrage unter Finanzberatern 2024 liefert wichtige Erkenntnisse darüber, wie Finanzberater auf diese regulatorischen und technologischen Veränderungen reagieren, um ihre Arbeit zu optimieren und den Erfolg ihrer Kunden zu steigern.
Was wir denken
Bleiben Sie besser vernetzt und informiert mit unserem Fachwissen und unseren Erkenntnissen für effizientere Anlageentscheidungen auf der Grundlage zuverlässiger, aufschlussreicher Informationen.
