Sicher skalieren
Befreien Sie sich vom Druck regulatorischer Anforderungen und konzentrieren Sie sich auf die Entwicklung erfolgreicher Wertversprechen für Ihre Kunden
MERKMALE UND VORTEILE
So unterstützen wir Sie
Das Aufkommen und die wachsende Beliebtheit von Model Portfolio Services (MPS), die von Discretionary Fund Managers (DFMs) angeboten werden, hat dazu geführt, dass DFMs einem stärkeren Wettbewerb als je zuvor ausgesetzt sind, da auch traditionelle Asset Manager und Plattformanbieter mit neuen konkurrenzfähigen Optionen auf den Markt drängen.
Als eines der am schnellsten wachsenden Segmente der Investmentbranche wird es für DFMs immer wichtiger, die Einhaltung von Vorschriften und die Aufsicht zu kontrollieren. Die Fähigkeit, den Fondsvertrieb auszuweiten, ist eine weitere zentrale Herausforderung für DFMs, die gleichzeitig sicherstellen müssen, dass sie ihren Kunden weiterhin einen Mehrwert bieten.
DFMs müssen in der Lage sein, ihren Kunden - ähnlich wie Finanzberater - eine objektive Due Diligence zu bieten, indem sie Daten über die von ihnen verwalteten Portfolios zur Verfügung stellen, Fondsdokumente wie Factsheets und aufsichtsrechtliche Berichte veröffentlichen und diese so gestalten, dass sie mit einem Minimum an manuellen Eingriffen erstellt werden können.
Wir können diese Anforderungen erfüllen durch die Bereitstellung unserer Fund Information Hub-Plattform erfüllen, die auf unseren marktführenden Fondsdaten basiert und nahtloses Datenmanagement, Dokumentenerstellung und integrierten Vertrieb in einem zunehmend globalen Umfeld ermöglicht.
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Zuverlässige Einhaltung regulatorischer Vorschriften
Wir bieten eine umfassende Suite avon Tools für DFMs, die die Einhaltung der neuesten aufsichtsrechtlichen Anforderungen gewährleisten. Unsere Plattform vereinfacht die Erstellung regulatorischer Dokumente, erleichtert die rechtzeitige und konforme Einreichung von Dokumenten bei den Regulierungsbehörden und reduziert den Verwaltungsaufwand für DFMs.
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Optimiertes Datenmanagement
Daten sind unser Kerngeschäft. Wir unterstützen Sie bei der Datenübernahme, -validierung und -verteilung Ihrer Modellportfoliodaten auf Ebene der einzelnen Positionen, damit Ihre Kunden, z. B. Finanzberater, objektive Due-Diligence-Prüfungen und maßgeschneiderte Vergleiche durchführen und umfassende Kundenberichte erstellen können.
Wir sind ISO-akkreditiert und führend in der Bereitstellung und Übermittlung unserer Golden Source-Fondsinformationen über unser Plattformangebot und die Finanzberatergemeinschaft im Vereinigten Königreich durch FE Analytics.
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Gezieltes Marketing und Vertrieb
Sie können Ihre MPS-Daten gezielt an Ihre ausgewählten Beratungspartner zu verteilen – unterstützt durch wertvolle Marktinformationen. Verschaffen Sie sich einen Marktüberblick darüber, wer Zugriff auf Ihre Modellportfolios und die zugrundeliegenden Daten anfordert, und kontrollieren Sie den Zugriff.
Portfolio
Erfahren Sie mehr über den Fund Information Hub und unsere vernetzten Dienste
Verwalten Sie Ihren globalen Fondsvertrieb und Ihre Abläufe im Middle-Office straffer und effizienter
Erstellung von regulatorischen und Marketingdokumenten
Als größter Anbieter für die Erstellung von Fondsdokumenten in Europa nutzen wir unsere engen Beziehungen zu Vorlagenherausgebern und Aufsichtsbehörden, um Veränderungen zum Vorteil unserer Kunden voranzutreiben.
Unsere Technologie ermöglicht eine flexible, transparente, automatisierte und konforme Dokumentenerstellung für Fonds-Factsheets und vorvertragliche Dokumente.
- Erstklassige Daten
- Digitalisierung und Automatisierung
- umfassende Lösung
- flexibles Tool
ESG-Berichterstattung
Mit unserer Lösung für die ESG-Berichterstattung unterstützen wir Sie bei der Einhaltung neuer und sich entwickelnder ESG- und Klima-Offenlegungspflichten und der Erstellung umfassender ESG-Berichte. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung regulatorischer Berichte im Rahmen von SFDR, SZR und TCFD und ermöglichen Ihnen die Integration von Finanz- und ESG-Daten, mit denen Sie Nachhaltigkeitsfaktoren in Ihre vorhandenen Factsheets für Investmentfonds integrieren können.
- Eisene ESG-Expertise
- ESG-Berichterstattung und -Offenlegung
- Einhaltung regulatorischer Vorschriften
- Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren
Marketing und digitale Lösungen
Nutzen Sie unsere hauseigenen Publikationen, um Ihre Kampagnen und Kernbotschaften für maximale Reichweite und zielgerichtete Präsentation zu optimieren. Steigern Sie Ihr verwaltetes Vermögen durch gezielte Werbung, Veröffentlichungen und digitale Lösungen und optimieren Sie die digitale Anlegerbindung mit unterstützenden Marktinformationen, damit Sie Ihre Marketingstrategie und Investitionen besser planen können.
- Fortschrittliche Marketingstrategie
- Fondswerbung
- verbesserte globale Präsenz
Research und Einblicke
Gewinnen Sie mit FE Analytics und FinXL fundierte Einblicke in den Sektor und vergleichen Sie Ihre Fonds mit denen der Konkurrenz. Ihre Marketing-, Vertriebs- und Kundenbetreuungsteams erhalten mit einem unserer Flaggschiffprodukte einen direkten Einblick in die im Markt verfügbaren Fondsdaten. So können Sie Markt- und Fondsanalysen durchführen, Ihre Anlagevorschläge überprüfen und ESG-Kriterien vergleichen.
- Benchmark- und Research-Fonds
- umfangreiche Daten in wenigen Klicks
- umfassender Zugang zu Daten und Dokumenten
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