D'Excel à l'IA : comment une entreprise indépendante a transformé ses opérations de distribution

Lorsque Edmond de Rothschild Asset Management a décidé d'abandonner ses outils basés sur des feuilles de calcul en 2016, elle ne s'attendait pas à ce que son parcours de transformation aboutisse au traitement des remboursements dans les 15 jours suivant la fin du trimestre. Mais c'est exactement ce qui s'est passé.

"Nous avons commencé ce voyage en 2016 lorsque nous travaillions avec un outil interne qui n'était pas Excel, mais qui n'était pas très loin d'Excel", partage le responsable des services à la clientèle d'Edmond de Rothschild lors de notre récent webinaire. "Nous avons décidé que nous voulions vraiment mettre le feu à notre efficacité dans le suivi des entrées/sorties de nos clients, le livre des records des clients et la gestion des rabais." Après un processus d'appel d'offres d'un an auprès de trois fournisseurs, Edmond de Rothschild a choisi Adjuto de FE fundinfo et a terminé la mise en œuvre en seulement six mois.

"Les gens qui me connaissent savent que je déteste Excel ", admet candidement le responsable des services à la clientèle d'Edmond de Rothschild, de sorte que l'équipe s'est efforcée d'automatiser les processus autant que possible. La première chose qu'ils ont faite a été de relier Adjuto à leurs agents de transfert. Ainsi, l'équipe reçoit tous les jours les flux entrants et sortants des agents de transfert de manière totalement automatisée.

Avec une automatisation de 99 % des échanges, les résultats ont été impressionnants :
- Visibilité en temps réel des flux entrants et sortants dans le CRM
- Traitement des remboursements réduit de plusieurs mois à 10-15 jours
- Intégration transparente avec les systèmes bancaires et comptables

La transformation est allée au-delà de la simple automatisation. Le système a été entièrement intégré dans leur infrastructure opérationnelle, avec une visibilité étendue aux équipes de vente et à la direction générale par le biais de leur CRM. "N'importe qui peut cliquer sur notre CRM et voir tous les flux entrants et sortants", explique Edmond de Rothschild.

Bien que la réduction des coûts n'ait pas été le principal moteur, les économies réalisées ont fait la différence et ont permis à Edmond de Rothschild de se concentrer sur ses principales priorités : "Je ne pense pas que nous ayons calculé exactement combien nous avons réduit les coûts, mais le plus important était d'offrir un meilleur service à nos clients. Nous y sommes parvenus.

Pour l'avenir, le système aide Edmond de Rothschild à relever de nouveaux défis, notamment la distribution sur les marchés privés. "Nous voyons qu'il y a beaucoup de défis et de différences avec le marché traditionnel de la gestion d'actifs et nous injectons déjà des engagements, des appels de fonds, des distributions dans Adjuto, et nous calculons les commissions de suivi pour ces fonds.

Découvrez l'histoire complète de leur parcours de mise en œuvre de six mois - et les leçons apprises - dans ce webinaire à la demande :