Qu’est-ce qui constitue une excellente fiche d’information de fonds ?

Clarté et précision des informations

Tout d’abord, la clarté et la précision sont les pierres angulaires d’une excellente fiche d’information de fonds. Les investisseurs s’appuient sur ces documents pour prendre des décisions éclairées, de sorte que chaque donnée, qu’il s’agisse des indicateurs de performance ou des objectifs du fonds, doit être à jour et précise. Des informations erronées ou peu claires peuvent conduire à de mauvaises décisions d’investissement et entamer la confiance que les investisseurs accordent à une société de gestion.

Exhaustivité et concision

Une fiche d’information de qualité trouve le juste équilibre entre exhaustivité et concision. Elle doit couvrir tous les détails dont les investisseurs ont besoin, sans nécessairement se limiter à des informations purement financières, et peut couvrir d’autres sujets tels que la durabilité, sans les submerger de jargon technique ou d’informations excessives. L’objectif est de veiller à ce que l’investisseur soit bien informé et qu’il se sente en confiance quant à la position et au potentiel du fonds.

Attrait visuel et accessibilité

La conception d’une fiche d’information de fonds ne doit pas être négligée. Une fiche d’information bien conçue comprend des éléments visuels tels que des diagrammes, des graphiques et des codes couleur pour rendre les données facilement assimilables et attrayantes. Une bonne conception peut aider à mettre en évidence les chiffres clés et les tendances, les rendant immédiatement visibles pour le lecteur. En outre, la fiche d’information doit être accessible, c’est-à-dire qu’elle doit être facile à lire sur papier et sur n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.

Mises à jour régulières

Les régulations étant en perpétuelle évolution, une fiche d’information doit toujours présenter les données les plus actuelles. Des mises à jour régulières sont essentielles pour garantir la pertinence des informations fournies et assurer la conformité. Une fiche d’information obsolète peut induire les investisseurs en erreur ou les amener à s’interroger sur l’efficacité de la gestion du fonds.

Émergence des valeurs ESG

L’une des tendances émergentes dans le monde de l’investissement est l’importance croissante accordée à la durabilité et à la responsabilité sociale. Les investisseurs sont de plus en plus conscients des impacts sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de leurs portefeuilles et cherchent à aligner les valeurs qu’ils défendent sur leurs objectifs financiers. Ils s’appuient sur des indicateurs pour prendre des décisions d’investissement éclairées et s’attendent donc à les trouver dans la documentation des fonds. Il est donc important que les gestionnaires d’actifs puissent produire des documents englobant des indicateurs ESG et financiers afin de s’assurer qu’ils répondent aux attentes des investisseurs.

Chez FE fundinfo, outre les données que nous collectons et stockons dans notre base de données qui proviennent de sources multiples pour garantir leur validité et leur exactitude, nous recueillons également des données de marché ESG. Nous pouvons éventuellement déterminer des indicateurs en effectuant des calculs ESG spécifiques à l’aide des données des fournisseurs de données tiers sous licence de nos clients. Nous pouvons également visualiser ces données dans des documents tels que des fiches d’information, ce qui nous permet de créer des fiches d’information très complètes, spécifiques aux questions ESG, ainsi que des fiches d’information purement financières ou mixtes.  

Approche centrée sur l’investisseur

Enfin, une excellente fiche d’information tient compte des besoins et des préférences de son public. Elle doit répondre aux questions les plus importantes des investisseurs et présenter les informations de manière à susciter leur intérêt. Comprendre le point de vue de l’investisseur permet d’adapter le contenu afin de mieux répondre à ses attentes et de renforcer son engagement envers le fonds.

Une excellente fiche d’information de fonds est un regroupement d’informations détaillées et claires, d’une conception attrayante et fonctionnelle et de mises à jour régulières, le tout dans un document qui est conforme aux meilleures pratiques et qui répond aux besoins des investisseurs. En mettant l’accent sur ces éléments clés, les sociétés de gestion d’actifs peuvent s’assurer que leurs fiches d’information constituent un outil efficace de communication et de renforcement de la confiance, aidant ainsi les investisseurs à prendre des décisions éclairées.